記者 張穎國
眾所周知,股東戶數是籌碼集中度趨向的重要風向標之一。據統計,9月份以來已有297家公司通過互動平臺披露了最新股東戶數;其中,193家公司股東戶數較月初的時候有所減少。換言之,月內披露股東人數情況的公司中,逾六成公司籌碼趨向集中。
9月份以來296家公司透露股東情況
盡管最近三個交易日市場有所好轉,截止9月份上證綜指累計漲幅0.15%,但深成指跌2.74%,創業板指大跌3.32%。面對市場的持續波動,主力也忙于調倉換股應對。
據同花順(300033,股吧)iFinD數據統計,截止9月20日,扣除月內才上市的新股,滬深兩市有296家公司通過互動平臺披露了最新股東戶數;其中,192家公司股東戶數較月初(9月1日)的時候有所減少,占比64.98%。
當中,亞振家居(603389)、海峽股份(002320,股吧)(002320)、捷佳偉創(300724)、名家匯(300506)和國統股份(002205,股吧)(002205)這5家公司最新披露的股東戶數較月初減少超過10%。此外,容大感光(300576)、泰瑞機器(603289)、天地數碼(300743)、陽光城(000671,股吧)(000671)、跨境通(002640,股吧)(002640)、中新賽克(002912)、神宇股份(300563)等31家公司股東戶數較月初也減少超過3%。
股東戶數減少最多的是亞振家居。數據顯示,公司9月1日的股東人數還為12527戶,目前透露的戶數為10723戶,較月初整整減少了1804戶,減小幅度達14.40%。其次是海峽股份,公司最新透露的股東為38000戶,較月初時的43380戶減少5380戶(12.40%)。排第三的是捷佳偉創,公司股東戶數較月初減少了11.04%。
一些公司股東戶數減少的同時,也有公司在增加。數據顯示,104家公司股東人數較月初的時候有所增加。這其中,廣東甘化(000576,股吧)(000576)、帝歐家居(002798)、愛樂達(300696)、
歐菲科技(002456)、信立泰(002294,股吧)(002294)、華聞傳媒(000793,股吧)(000793)、天龍光電(300029,股吧)(300029)、康盛股份(002418,股吧)(002418)、飛天誠信(300386,股吧)(300386)和豫金剛石(300064,股吧)(300064)這10公司最新透露的股東戶數較月初披露的時候增長超過10%。
值得注意的是,上述10家股東戶數較月初增長超過10%的公司中,多家公司股價都曾出現過股價的“異動”。 如股東人數增加最多的廣東甘化,公司股價在9月十個交易日先是快速拉升,回落后又再拉升,然后又再快速回落。期間振幅達49.89%,換手率更是113.96%,主力機構短炒的跡象明顯。此前,公司股價從7月初的17.80元大幅回落至4.67元,跌幅超過70%。數據顯示,9月初公司股東人數為30347戶,最新為42565戶,增加了12218戶,增幅40.26%。
業內資深人士對《投資快報》記者表示,在股本不變的情況下,股東戶數的變化揭示了投資者進入或退出該股的趨向。公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散。這也是很多家公司股價在大幅走弱或沖高回落后,往往股東戶數都會大幅增加的主要原因。
從股東戶數變動尋找“戰機”
以往經驗來看,上市公司股東人數的變化與其二級市場表現有較大相關性,股東人數增加,股價往往會下挫;股東人數減少,股價走勢就比較強。股東人數越少,表明籌碼越集中,因而越有可能是主力控盤,后市出現大行情的概率大增;股東人數越多,表明籌碼越分散,短期出現行情的可能性極小。
“從本質上看,股東人數的變化實際上就是股票集中度的變化,這樣上市公司股東人數變化與股價漲跌幅的關系,就轉化為股票集中度與股票漲跌幅度的關系,在一定的區間內兩者之間存在一定的正比關系,即集中度越高的股票其漲幅越大,集中度越低的股票其漲幅也越小”,券商投顧稱。通過對比股東人數變化,從股東人數增減變化的數據中,便能較真實地反映籌碼究竟是流向莊家手中還是散戶手中。
市場資深人士告訴記者,公司股東戶數短時間內大幅減少,往往是在股價的波動過程中,主力機構接過了散戶籌碼。而部分公司股價大幅上漲后,股東戶數急劇增加,則往往是機構趁高派發籌碼的同時有散戶在追漲。這一特征與靠資金推動的現階段A股市場有著密不可分的聯系。
“股東人數變化和戶均持股變化這兩個反映持股集中度的指標,可以部分反映主力資金的操作動向,對股票走勢有一定的預測能力。”分析人士指出,一般情況下,股東人數增加,說明機構投資者在不斷地將股票賣給個人投資者;而股東人數減少,則是個人投資者拋售的結果。利用股東人數指標進行選股分析時要注意,在上市公司股東人數開始有明顯減少的時候就要及時介入,而等到股價漲幅已大,股東人數減少到極限時,反而要果斷交出,以免被主力資金利用股東人數指標達到欺騙目的。
值得一提的是,股東人數的增加與減少與股價的漲跌也并非一一對應,雖然從股東人數的變化中可看到股票集中度的情況,從而進一步分析出主流資金的進與出,但由于滯后性的影響,同時影響股價漲跌還有其它諸多因素,如大盤系統性風險、業績、題材、分紅等因素也會從不同角度發揮其內在的影響力,故要從多角度來研判。
“前期漲幅太大,主力機構等大資金出貨的可能性增加;而跌幅太大則存在大資金 ‘割肉’的可能。由此,要想在籌碼集中度提高的個股中尋找到較好投資標的,宜在股價波動幅度相對不太大的個股去挖掘。”券商投顧指出。此外,次新股因公司股價過于活躍,股東戶數變動較快,實用意義不大。
籌碼集中度較月初趨于提升逾3%的個股一覽表
證券代碼 證券名稱 股東戶數
(截止9月20日) 股東戶數
(截止9月1日) 股東戶數變動數量 股東戶數變動比例
603389 亞振家居 10,723 12,527 1,804 14.40%
002320 海峽股份 38,000 43,380 5,380 12.40%
300724 捷佳偉創 57,678 64,836 7,158 11.04%
300506 名家匯 29,250 32,775 3,525 10.76%
002205 國統股份 17,821 19,891 2,070 10.41%
300576 容大感光 8,702 9,599 897 9.34%
603289 泰瑞機器 20,486 22,547 2,061 9.14%
300743 天地數碼 14,759 15,865 1,106 6.97%
000671 陽光城 52,696 56,543 3,847 6.80%
002640 跨境通 22,032 23,626 1,594 6.75%
002912 中新賽克 9,295 9,957 662 6.65%
300563 神宇股份 12,515 13,394 879 6.56%
300691 聯合光電 10,835 11,492 657 5.72%
300658 延江股份 13,686 14,501 815 5.62%
000411 英特集團(000411,股吧)12,999 13,738 739 5.38%
000635 英力特(000635,股吧)31,870 33,575 1,705 5.08%
300400 勁拓股份(300400,股吧)9,666 10,159 493 4.85%
603929 亞翔集成 17,130 17,943 813 4.53%
300662 科銳國際 8,369 8,759 390 4.45%
002909 集泰股份 22,627 23,666 1,039 4.39%
000976 華鐵股份 32,000 33,437 1,437 4.30%
000913 錢江摩托(000913,股吧)16,500 17,237 737 4.28%
300706 阿石創 19,582 20,453 871 4.26%
002302 西部建設(002302,股吧)79,823 83,261 3,438 4.13%
002062 宏潤建設(002062,股吧)35,738 37,273 1,535 4.12%
300725 藥石科技 10,370 10,805 435 4.03%
300656 民德電子 6,096 6,350 254 4.00%
000895 雙匯發展(000895,股吧)49,516 51,472 1,956 3.80%
002530 金財互聯 25,270 26,199 929 3.55%
300042 朗科科技(300042,股吧)4,986 5,168 182 3.52%
002348 高樂股份(002348,股吧)38,213 39,598 1,385 3.50%
300615 欣天科技 15,073 15,615 542 3.47%
002841 視源股份 8,479 8,766 287 3.27%
300644 南京聚隆 11,577 11,950 373 3.12%
000547 航天發展(000547,股吧)107,607 110,988 3,381 3.05%
300715 凱倫股份 12,286 12,666 380 3.00%
籌碼集中度較月初趨于分散超過3%的個股一覽表
證券代碼 證券名稱 股東戶數
(截止9月20日) 股東戶數
(截止9月1日) 股東戶數變動數量 股東戶數變動比例
000576 廣東甘化 42,565 30,347 +12,218 +40.26%
002798 帝歐家居 10,076 8,213 +1,863 +22.68%
300696 愛樂達 15,111 12,797 +2,314 +18.08%
002456 歐菲科技 107,079 90,806 +16,273 +17.92%
002294 信立泰 46,264 40,327 +5,937 +14.72%
000793 華聞傳媒 98,175 86,073 +12,102 +14.06%
300029 天龍光電 15,226 13,501 +1,725 +12.78%
002418 康盛股份 39,622 35,184 +4,438 +12.61%
300386 飛天誠信 36,265 32,326 +3,939 +12.19%
300064 豫金剛石 32,649 29,314 +3,335 +11.38%
300568 星源材質 18,876 17,174 +1,702 +9.91%
002911 佛燃股份 34,720 32,115 +2,605 +8.11%
002566 益盛藥業(002566,股吧)24,920 23,200 +1,720 +7.41%
002800 天順股份 14,957 13,959 +998 +7.15%
002875 安奈兒 12,311 11,605 +706 +6.08%
002243 通產麗星(002243,股吧)35,441 33,544 +1,897 +5.66%
000792 鹽湖股份(000792,股吧)102,523 97,746 +4,777 +4.89%
002041 登海種業(002041,股吧)51,995 49,580 +2,415 +4.87%
002791 堅朗五金 20,464 19,520 +944 +4.84%
300099 精準信息 32,270 30,786 +1,484 +4.82%
002661 克明面業(002661,股吧)16,829 16,106 +723 +4.49%
600435 北方導航(600435,股吧)150,000 143,800 +6,200 +4.31%
000038 深大通(000038,股吧)17,869 17,166 +703 +4.10%
300351 永貴電器(300351,股吧)22,332 21,458 +874 +4.07%
300008 天海防務 57,396 55,244 +2,152 +3.90%
300327 中穎電子(300327,股吧)27,000 26,000 +1,000 +3.85%
300401 花園生物(300401,股吧)21,471 20,702 +769 +3.71%
002371 北方華創 35,500 34,252 +1,248 +3.64%
300633 開立醫療 8,908 8,604 +304 +3.53%
300223 北京君正(300223,股吧)27,475 26,546 +929 +3.50%
002606 大連電瓷(002606,股吧)45,393 43,920 +1,473 +3.35%
000595 寶塔實業(000595,股吧)51,339 49,677 +1,662 +3.35%
603689 皖天然氣 29,477 28,528 +949 +3.33%
300369 綠盟科技(300369,股吧)29,117 28,213 +904 +3.20%
002118 紫鑫藥業(002118,股吧)57,367 55,614 +1,753 +3.15%
數據來源:同花順iFinD
《投資快報》發自廣州
(原標題:297公司披露股東戶數 逾六成股東在減少)