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      A股接連強勢上漲 權重股拉升 產業資本助攻
      2018-09-20 09:14 來源:hexun.com

        證券時報記者 范璐媛 張娟娟

        在近兩日的反彈行情中,上證50指數一馬當先,兩日總漲幅達3.63%,大盤股的上漲,直接拉動了上證綜指的上漲,并將樂觀情緒傳導給了中小板和創業板。

        上證50火力全開

        基建地產輪番發力

        證券時報·數據寶統計顯示,近兩日上證50的50只權重股合計帶動上證綜指上漲39.64點,貢獻了上證綜指兩日總漲幅的50.14%。

        從板塊輪動的情況來看,本輪上漲從大基建板塊開始,而后鋼鐵、房地產、采掘等行業輪番發力。申萬一級行業中,建筑裝飾行業近兩日總漲幅達5.23%,位居第一,食品飲料、房地產和建筑材料行業緊隨其后,漲幅分別為4.67%、4.61%和4.51%。

        個股方面,除本月上市的新股外,近兩日兩市共有13只股票的總漲幅超過20%,77只個股漲幅超過10%,紅宇新材(300345,股吧)、山東路橋(000498,股吧)、科新機電(300092,股吧)、康尼機電(603111,股吧)等個股連續兩日漲停。

        資金流向方面,近兩日主力資金流向房地產、食品飲料、銀行和非銀金融四個權重股扎堆的行業的金額均超過20億元。申萬28個一級行業中,僅有公用事業、通信、傳媒、國防軍工、紡織服裝和農林牧漁行業呈主力資金凈流出的態勢。

        估值優勢明顯

        A股投資吸引力提高

        從市場行為、估值、業績等方面來看,近兩日大盤的反彈都有著有力的技術和基本面支撐。

        當前上證綜指的滾動市盈率已低至12.11倍,顯著低于2016年1月指數在2638點的低點上的水平12.51倍,達到了三年來的最低值,與恒生指數估值的差距也在逐步收窄,上證綜指的估值已具備優勢。

        從衡量大盤權重股的上證50指數來看,市場的估值優勢更加明顯。2016年下半年以來,上證50指數的估值始終運行在恒生指數之下,近一個月內的估值更是一直低于10倍,無論從估值的縱向走勢還是國際上橫向的對比來看,這一市盈率水平都展現出了較高的投資安全邊際。

        不僅是大盤股,飽受估值過高爭議的中小盤股近年來市盈率也一路下滑。中證500指數的最新市盈率僅有19.5倍,比2016年2638點時的水平低了近50%。

        產業資本展露信心

        回購規模屢創新高

        隨著市場估值優勢的顯現,各路資金開始加速布局,產業資本的積極行為也逐步展露。

        第一,產業資本增持意愿強烈。從重要股東二級市場交易數據來看,3月份以來,重要股東各月均為凈減持狀態,但這一局面在8月份出現逆轉,8月份重要股東凈增持14.94億元。從月度數據變動趨勢來看盡管5月份至7月份均為凈減持狀態,但凈減持金額為逐步下降。

        第二,2018年以來回購金額基本與過去三年總和持平。截至9月19日,滬深兩市先后有512家公司合計回購金額達250.39億元,回購規模創近6年來新高。而過去三年回購金額總和為251.6億元,幾乎與2018年的回購規模持平。從個股來看,回購規模最高的美的集團、永輝超市(601933,股吧)及均勝電子(600699,股吧),回購金額均超過14億元。

        回購往往表明上市公司對自身投資價值的高度認可。在目前市場低迷的情況下,上市公司回購的需求明顯增多,可見上市公司自身一方面認為公司當前股價存在被低估現象,另外對公司未來的發展也有一定的信心。

        北上資金加速流入

        統計顯示,目前外資持有A股流通股比例已達6%左右,按最新的流通市值計算,大概有2萬億左右,幾乎與險資持股持平。

        互聯互通機制開通以來,北上資金“買買買”的節奏似乎并沒有停止過。即便是在今年來A股低迷的行情下,北上資金年度凈買入額也達到高峰。2016年北上資金合計凈買入606.79億元,2017年北上資金合計凈買入1997.38億元,而2018年以來北上資金凈買入2608.02億元,超過前兩年凈買入總和。

        具體來看,今年來除2月份外,其余月份均為凈買入。自今年4月至8月,月度凈買入額均超過280億元,9月以來北上資金凈買入63.85億元。外資的持續買入一方面與當前的低估值有關;另一方面A股在加入MSCI后,還有望加入富時羅素指數,而且納入比例可能超過MSCI,這一點也會促進北上資金的加速流入。

        三季報業績發力

        為股指上漲做有力支撐

        除估值因素外,當前兩市個股良好的基本面水平也堅實了各路資本布局A股的信心。

        2018年中報顯示,全部A股的營業收入同比增長12.33%,歸母凈利潤同比增長14.07%。扣除金融和兩桶油的影響,這兩個增幅分別為13.9%和19.56%,上市公司的總體成長性良好。

        三季報業績預告同樣表現出了良好的業績預期。統計顯示,當前兩市共有1185家上市公司發布了前三季度業績預告,其中業績預喜的企業達789家,占比66.6%。

        不難看出,二季度符合預期的增長水平和三季度上市公司業績的持續發力為此輪股指的反彈提供了有力的基本面支撐。

        近兩日漲幅居前個股一覽

        代碼

        簡稱

        近兩日

        漲跌幅

        (%)

        主力資金

        凈流入

        (百萬元)

        總市值

        (億元)

        行業

        300345

        000498

        300092

        002259

        603111

        000586

        002796

        603843

        300240

        300103

        300173

        002692

        000629

        000952

        002050

        002336

        600856

        300004

        600326

        603718

        002016

        002297

        300411

        300661

        紅宇新材

        山東路橋

        科新機電

        升達林業

        康尼機電

        匯源通信

        世嘉科技

        正平股份

        飛力達

        達剛路機

        智慧松德

        睿康股份

        攀鋼釩鈦

        廣濟藥業

        三花智控

        人人樂

        中天能源

        南風股份

        西藏天路

        海利生物

        世榮兆業

        博云新材

        金盾股份(300411,股吧)圣邦股份

        21.15

        21.13

        21.12

        21.07

        21.04

        21.03

        21.02

        21.01

        20.99

        20.98

        20.92

        20.87

        20.81

        17.60

        16.47

        16.24

        14.80

        14.62

        14.59

        14.55

        14.48

        14.14

        13.96

        13.67

        18.65

        47.53

        -3.21

        -162.50

        27.91

        -4.74

        58.44

        50.37

        6.54

        22.42

        25.00

        44.03

        412.82

        25.90

        77.41

        13.78

        77.27

        20.32

        20.32

        23.26

        33.78

        -4.90

        -21.33

        0.46

        23.26

        52.65

        19.23

        34.16

        53.14

        20.37

        31.80

        39.16

        27.60

        29.66

        27.78

        42.01

        309.23

        30.10

        278.82

        36.36

        69.97

        21.84

        64.56

        52.74

        83.82

        41.48

        49.95

        75.82

        機械設備

        建筑裝飾

        機械設備

        公用事業

        機械設備

        通信

        機械設備

        建筑裝飾

        交通運輸

        機械設備

        機械設備

        電氣設備

        采掘

        醫藥生物

        家用電器

        商業貿易

        公用事業

        機械設備

        建筑裝飾

        農林牧漁

        房地產

        國防軍工

        機械設備

        電子

      (原標題:A股接連強勢上漲 權重股拉升 產業資本助攻)

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